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つみたてNISAを知っておきたい
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どちらかに投資しようと悩んでる…
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改めましてこんにちは!
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結果だけ知りたい方は
最後のまとめにどうぞ☺
目次に戻る
つみたてNISAに3年3ヶ月投資した結果
投資商品:eMAXIS Slim S&P500
投資金額:121万円
含み益 :+46万円
リターン:37.9%
↑こちらには投資の運用推移を示しています。
20年4月にS&P500に投資スタートで
毎月3.3万円入金しています。
(はじめの半年は2万円の投資)
21年4月:7万円 (-)
22年4月:22万円(+32.0%)
23年4月:23万円(+21.2%)
23年5月:29万円(+25.9%)
23年6月:32万円(+28.0%)
23年7月:48万円(+39.7%)
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え!?
23年6月~7月が凄すぎ?
ホントそうですよね💦
22年は下落相場でほぼ増えず
23年の7月で一気に資産増加!
実際のS&P500の動きをみましょう!
23年1月:-
23年2月:+5.6%
23年3月:+2.5%
23年4月:+6.5%
23年5月:+8.1%
23年6月:+8.6%
23年7月:+15.6%
22年の下落相場どうしたの?
ってくらい23年は楽観相場。
特に6月の調子がいいですね!
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最初に設定するだけで
特に作業していないのが素晴らしい!!
22年から為替の影響も強いので
ドル円の影響も見てみましょう!
23年1月:131円
23年2月:130円(-0.8%)
23年3月:136円(+3.8%)
23年4月:132円(+1.7%)
23年5月:136円(+3.9%)
23年6月:139円(+6.3%)
23年7月:144円(+10.4%)
ドル円もまた円安ドル高になってますね。
23年はS&P500も上昇しているし
ドル高の影響も大きいですね…
米国株式に投資することで
米ドルへのリスクヘッジもできていますね💡
こちらはSBI証券より
ドル円換算されたS&P500のチャートです。
純粋なドルでのS&P500では
2021年末の最高値よりまだ-7.9%も低いです。
一方でドル円換算されたS&P500では
2023年4月ごろから最高値を突破し
グングン急成長していますね💡
喜びすぎずに淡々と積み立て投資がいいですね。
S&P500とオルカンのどっちが成績いい?
先ほどは私の投資実績を公開しました。
一方でオルカンも結構伸びたのでは?
と感じているので比較してみます!!
私自身はオルカンよりS&P500派ですが
分散の観点でオルカンの方が優れています。
どちらかに投資していることが一番大事!
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もしどちらかに迷うなら
S&P500に投資するべき理由を
まとめてますのでぜひ!
ってことで本題に入ります。
eMAXIS Slimオール・カントリー
に投資した場合
2023年1月:ー
2023年2月:+6.4%
2023年3月:+8.4%
2023年4月:+9.1%
2023年5月:+13.8%
2023年6月:+14.7%
2023年7月:+25.9%
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オルカンもメッチャ調子いい!!
eMAXIS Slim S&P500
2023年1月:ー
2023年2月:+5.8%
2023年3月:+8.4%
2023年4月:+9.6%
2023年5月:+14.8%
2023年6月:+16.8%
2023年7月:+29.3%
S&P500の方が成績はよい!
今の市場はアメリカが導いていますね。
まとめていますのでこちらもぜひ👇
どちらも成績が優秀であり
銀行に眠っているお金だと0.001%なので
投資することが大事とわかります💡
まとめ
S&P500に3年3か月
つみたて投資した結果を公開しました。
いつの間にか46万円の含み益
改めてすさまじいリターン!
23年年初来の推移も比較してみました。
S&P500:29.3%
オルカン:25.9%
オルカンとS&P500どちらがよいかより
どちらかに投資していることが一番大事ですね。
この含み益に喜びすぎずに
淡々と積み立てしていきましょう🔥🔥🔥🔥
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最後まで読んでいただき
ありがとうございました!!
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