PR
スポンサーリンク

【永久保有】連続増配の日本高配当株|積水ハウス・大和ハウス工業【建設業】

196-高配当株, 積水ハウス, 大和ハウス 連続増配で永久保有したい3

新NISAで日本高配当株したい!

オススメの銘柄ありますか?

こんな悩みの方に読んで欲しい記事です。

新NISAが始まり、
日本高配当株への投資も盛り上がってます。

そこで高配当株の一つとして、
積水ハウス・大和ハウスをオススメします。

永久保有ですね🔥

私も持ってます!

このブログでわかることは以下3つ

・ 全体の概要
・ 配当金の分析
・ 業績・財務分析

一緒に高配当の金のニワトリを育てて
今と将来を豊かにしましょう!

高配当株選びをするなら
銘柄スカウターがオススメです。

利用料は無料なので
何も気にせず使えるが素晴らしいです。

\こちらをクリック/

 

改めましてこんにちは!
たいか(X:Taica)です。
フォロワーも6000名突破!
30歳で2000万円貯めて
さらにFIREに向けて
節約・投資を学んでます。

にほんブログ村 投資ブログ 30代 資産形成・資産運用へ
にほんブログ村
応援クリックいただけると嬉しいです🔥

投資をするならSBI証券がオススメ。
手数料も業界最安値でポイント投資も!

開設はこちらから:SBI証券

SBI証券[旧イー・トレード証券]

高配当株選びは銘柄スカウターで!
マネックス証券は無料で1日で開設!

\口座開設するなら/

マネックス証券の銘柄スカウターを使うならクリック

\自己紹介の詳細はこちら/

私自身は、
2000万円以上投資で運用しています。

 

結果だけ知りたい方は
最後のまとめにどうぞ☺

目次に戻る

新NISAで高配当株に投資するなら、
すごくお役に立てる記事たちです。
ぜひ見てください!!

 日本高配当株の選定|銘柄スカウター

マネックス証券の銘柄スカウターを使って、
上の条件で高配当株を探してみました。

① 配当利回り:3.0%以上
② 連続増配:9期以上
③ 配当性向:70%以下
④ 配当方針:増配、安定
⑤ 営業利益:10年で5%以上増加
⑥ ROE:10%以上

これらに加えて、
今回は『建設業』と業種を固定

選ばれたのは:積水ハウス工業/大和ハウス工業

2-大和ハウス, 積水ハウス

結構厳しい条件で絞ったので2社となりました。

この2社は高配当株投資家にも人気で、
高配当株の投資信託にも組み込まれるほど。

つまりは優良株ですね!

ってことで、
次からは詳細を分析して、
永久保有したい企業か解説いたします。

ちなみに高配当株の探し方はこちらから
『日本高配当株の探し方|銘柄スカウター』

【建設業】積水ハウス/大和ハウスの全体概要

積水ハウスと大和ハウス工業は、
ハウスメーカーのトップ企業ですね。

両方とも日経225で含まれ、
日本の超大企業!

全体概要を解説いたします。

ハウスメーカーの事業内容

14-ハウスメーカーの事業

両方ともトップハウスメーカーで、
住宅や商業施設に事業展開されています。

積水ハウスは、
分譲マンション:グランドメゾン
大和ハウス工業は、
分譲マンション:プレミスト

どちらも聞いたことあるブランドを確立していますね。

時価総額の比較|積水ハウス・大和ハウス

時価総額は2兆円超えの大企業で、
日本ランキングだと、

積水ハウス:87位
大和ハウス:70位

トップ100入りしています。

引用:日経新聞

配当利回りの比較|積水ハウス・大和ハウス

96-利回りの比較 大和ハウス, 積水ハウス

私の中での高配当の基準は、
① 連続増配企業 :3.0%以上
② 増配しない企業:3.8%以上
両方とも連続増配企業なので、
3.0%をクリア!

期待できる高配当株!!

株価の比較|積水ハウス・大和ハウス

積水ハウス:3,390円
大和ハウス:4,408円
(24年1月時点)

単元株100株だと、
34万円~44万円で購入できますね。

えぇ…
さすがに買いづらいなぁ。

それなら1株買いもあり!
5,000円以下で買えますね。

新NISAでも1株から購入可能|S株(SBI), かぶミニ®(楽天)

SBI証券はS株、楽天証券はかぶミニ®として、
1株単位で購入できるようになりました。

しかも新NISAでも買えるようになってます!

これはホント革新的です!!

ちなみに、
かぶミニは取引銘柄が1700ほどで限定的。

でも積水ハウス/大和ハウスの
両方とも含まれていたので安心ください。

こちらのURLに対象銘柄をまとめています。
確認はこちらをクリック

1万円以下から、
コツコツ投資できますね。

建築業は景気敏感株に近い

92-景気敏感株, ディフェンシブ株2

ディフェンシブ株, 景気敏感株の解説は
下をクリックください。

質問|ディフェンシブ株とは?

ディフェンシブ株は、
景気がいい悪いに限らずに、
業績が安定している企業のこと。
通信・電気・ガス・食料は日常で使いますよね。

その反対が景気敏感株。
製造会社・加工会社・輸送会社
景気で需要減になると一気に業績が悪化。
株価の下落や減配リスクが高いです。

建築業は景気敏感株に近いです。

不況だと、
新しいマンションを建てたり、
新しい商業施設を建てないですよね…

つまりは、
不況の時は利益が下がるので、
株価の下落や、減配リスクがあります。

ここは懸念事項!

低PBR銘柄ではなく、人気銘柄

いわゆる、
株価の割安さを見れる指標で、
1.0倍より低いと割安と判断されます。
一方で、
積水ハウスも大和ハウスも、
1.0倍以上なので人気銘柄でした。

優良高配当株は、
買われていますね。

質問|低PBRとは?クリック

PBRとは、
株価 ÷ 純資産で表されます。

一方で日本企業はPBR1.0倍以下が多く、
ダメだ!改善しろ!と東証が改善要求してます。

これは投資家への期待値が低すぎるためで、
資本効率、収益性を上げるアピールしろとのこと。

引用:東洋経済オンライン 2023/4/27

小まとめ|積水ハウス・大和ハウスの全体概要

両方とも素晴らしい企業だと思います。
全体的なまとめはこんな感じ。

・ 日本のトップ企業
・ 高配当株として魅力的
・ 投資家からも評価されている
・ 景気に敏感なのがちょっと怖い

次からは、
具体的な配当金を解説いたします。

配当金の比較|積水ハウス vs 大和ハウス

96-配当金の概要大和ハウス, 積水ハウス (1)

配当金を調べれば調べるほど、
魅力的な企業とわかりました!

では、
各項目の詳細を見ていきましょう!

配当金の推移の比較

積水ハウスも大和ハウスも、
減配なしで頼もしい配当推移!

連続増配年数は、
積水ハウス:12期連続見込み
大和ハウス:14期連続見込み

10年前に買っておくと配当金は、
積水ハウス:約4倍
大和ハウス:約3.7倍

ヨダレがでますね!

でも、
将来も増配してくれるの?

ってことで、
増配に余力があるのか、
配当性向を見ていきましょう!

配当性向の推移を比較

質問|配当性向とは?クリック

配当性向[%] = 配当金 ÷ 利益

つまり、
低いほど増配余力があります。

 配当性向の基準としては、
・ 50%以下:余力あり安心
・ 70%以下:ちょっと不安
・ 90%以下:財務を要確認
・ 100%:減配リスク大

積水ハウスも、大和ハウスも
50%以下でまだまだ増配余力あり!

これはいい情報!

特筆すべきは、
配当性向のブレがすくないこと!

つまり、
景気敏感株といわれますが、
ディフェンシブ株に近いビジネスです。

安定感あるのは、
高配当株の大事な要素!!

じゃあ、
怖がることなしですね。

それはちょっと待って!

増配の余力があっても、
企業の方針で増配する気がなければダメ。

ってことで、
配当方針・配当政策も見ましょう!

配当方針

96-配当方針, 大和ハウス, 積水ハウス

将来も安心できる企業として、
配当方針の文言も重要です。

以下のような言葉があれば嬉しい!

◆ 理想的:増配, 累進, 高めると明記
◆ 最低限:安定・減配しないなど
◆ 定量性:配当性向〇%, 下限〇〇円

積水ハウス、大和ハウスともに、
素晴らしい言葉がありますね。

前期の配当以上と明言されており、
つまり減配なしと言っています。

多少の懸念点としては、
『増配』『累進』とは明言されてません。

とはいえ、
配当重視する企業でした!

最後に、
今が買い時であるか?

配当利回りの推移を見て、
いつ買い時か確認しましょう!

配当利回りの推移の比較

現在の利回りと平均の利回りを見ると、
積水ハウス:現在3.48%/平均4.08% 割高
大和ハウス:現在3.14%/平均3.66% 割高

残念ながら、
両方とも今は割高ですね…

24年のしょっぱなから、
日本株全体が大幅に上昇しています。

日経平均株価も
33年ぶりの36000円突破!

狙いの株価としては、

積水ハウス:現在 3390円 / 狙い 2890円
大和ハウス:現在 4458円 / 狙い 3820円

100株単位で購入されるなら、
指値で狙うのはいかがでしょうか?

株主優待もあり

96-株主優待, 大和ハウス, 積水ハウス

最後の最後に
株主優待も確認しました。

積水ハウスは、
1000株以上でハードルは高いです。

大和ハウスは、
100株以上でサービスを受けられ、
段階的に贈呈金が増えます。
(最大5000株で50,000円)

小まとめ|配当金の分析

96-配当金のまとめ大和ハウス, 積水ハウス

配当金を調べれば調べるほど、
魅力的な企業とわかりました!

下落した時に、
買い増ししよう!

次からは、
将来も増配できるパワーがあるか、
企業の収益性を見ていきます!

業績・財務指標の比較|積水ハウス vs 大和ハウス

17-大和ハウス, 積水ハウス, 業績・財務指標の概要

業績と財務指標を見てみると、
正直素晴らしいビジネスだと実感。

それでは、各項目みていきましょう!

売上、営業利益の推移|どちらも右肩上がり

グラフの濃い棒が売上、白い丸が利益です。
10年間の推移はどちらも右肩上がりでGood!

利益率も5%以上で、収益性もバッチリ!

日本市場は衰退しているので、
海外進出も積極的に進めてますね。

売上セグメントも見ていきましょう!

売上セグメントの比較

両方とも海外比率は20%以下で、
海外へ伸びしろが期待できそうです。

ちなみに事業領域を見ると、
実は違いが大きいんだなと気づけますね。

積水ハウスは、
賃貸や戸建て、分譲住宅と、
個人向けの比率が多いですね。
大和ハウスは、
商標施設や事業施設と、
大型の物件が多いですね。

比率の変化は毎年追いましょう!

ROEの比較

最後に収益性を見ていきましょう!

ROEとは|クリック

ROE = 利益 ÷ 自己資本
ROEが高いと、効率よく経営するとわかる指標

ROEが10%以上なら、
収益性でバッチリな指標です。

積水ハウス:11.3%
大和ハウス:13.5%

両方とも素晴らしい!
長期的に達成されてますね。

小まとめ|業績・財務指標の比較

18-大和ハウス, 積水ハウス, 業績・財務指標のまとめ

どちらの企業においても、
売上が右肩上がりで収益性もバッチリ。

事業セグメントも分散されており、
景気敏感株とは思えない守りに硬い事業です。

海外も積極的に進めており、
決算を引き続きチェックしていきます!

196-高配当株, 積水ハウス, 大和ハウス 連続増配で永久保有したい

高配当株選びは
銘柄スカウターがオススメ!
無料で開設も最短1日でOKです。
👇の記事たちも人生豊かになるヒントです。
ぜひご覧ください☺
今回は
オススメ日本高配当株の
『積水ハウス』『大和ハウス』を見ました!
結論として、
両方とも永久保有したい銘柄でした。
96-大和ハウス, 積水ハウスの全体概要
96-配当金のまとめ大和ハウス, 積水ハウス
18-大和ハウス, 積水ハウス, 業績・財務指標のまとめ

配当も業績も素晴らしい!

ぜひぜひ
新NISAでも投資するときに、
高配当ポートフォリオに入れることをオススメします。

最後に、
投資の負けとは退場すること。
自分にとって心地のよい投資スタイルを見つけて
一緒に長く投資を続けていきましょう🔥

最後まで読んでいただき
ありがとうございました!!

にほんブログ村 投資ブログ 30代 資産形成・資産運用へ
にほんブログ村
応援クリックいただけると励みになります🔥

コメント


Fatal error: Uncaught JSMin_UnterminatedRegExpException: JSMin: Unterminated RegExp at byte 8629: /^.*\<script data-cfasync="false" data-wpfc-render="false" id='monsterinsights-frontend-script-js-extra'>var monsterinsights_frontend={"js_events_tracking":"true","download_extensions":"doc,pdf,ppt,zip,xls,docx,pptx,xlsx","inbound_paths":"[{\"path\":\"\\\/go\\\/\",\"label\":\"affiliate\"},{\"path\":\"\\\/recommend\\\/\",\"label\":\"affiliate\"}]","home_url":"https:\/\/taica-1growth-perday.com","hash_tracking":"false","v4_id":"G-TGJY15L466"} in /home/c3840506/public_html/taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php:266 Stack trace: #0 /home/c3840506/public_html/taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php(152): JSMin->action(1) #1 /home/c3840506/public_html/taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php(86): JSMin->min() #2 /home/c3840506/public_html/taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/autoptimize in /home/c3840506/public_html/taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php on line 266